7.84 مليار جنيه قيمة طرح «إم إن تي–حالا».. و4 مليارات جنيه اكتتاب مغلق
أعلنت شركة «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة»، نجاحها في أداء دور المنسق الدولي ومدير الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية»، المعروفة باسم «إم إن تي–حالا»، في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، ليصبح أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، وفقًا لبيان الشركة.
بيع 20% من رأسمال «إم إن تي–حالا»
وشمل الطرح بيع 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالا»، من خلال شريحتين، إحداهما للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى للطرح العام للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، من المقرر أن يكتتب المساهم البائع في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر رأسمالًا جديدًا للشركة لدعم خطط نموها خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الطرح مشاركة مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية ومحلية، إلى جانب المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح.
«إي إف چي هيرميس»: الطرح محطة مهمة لسوق رأس المال
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، إن تنفيذ الطرح يمثل محطة مهمة لشركة «إم إن تي–حالا» وسوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تجمع بين العمل في قطاعات التمويل، ونموذج توزيع هجين مدعوم بالتكنولوجيا، وأداء مالي قوي.
وأضاف أن الصفقة تؤكد قدرة «إي إف چي هيرميس» على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، من خلال خبراتها التنفيذية وشبكتها من المستثمرين المحليين والدوليين، معربًا عن اعتزاز الشركة بدعم «إم إن تي–حالا» خلال هذه المرحلة من مسيرتها.
«إم إن تي–حالا» تخدم 1.9 مليون عميل في 25 محافظة
وتعمل «إم إن تي–حالا» في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي في مصر.
وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال نموذج توزيع يجمع بين تطبيق «حالا» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع موزعة على 25 محافظة.
ويأتي الطرح في وقت يشهد اهتمامًا من المستثمرين المحليين والأجانب بسوق المال المصرية، مع إتاحة أسهم الشركة للتداول أمام المستثمرين وتوسيع الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات التمويلية.
