سي آي كابيتال تُنجز إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح "التعمير للتوريق"
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.298 مليار جنيه، لصالح شركة التعمير للتوريق، وذلك استنادًا إلى محفظة مستحقة من شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م، التي قامت بدور المحيل والمنشئ للمحفظة.
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، اختلفت من حيث القيمة وفترة الاستحقاق والتصنيف الائتماني، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 573.5 مليون جنيه بفترة استحقاق تمتد إلى 25 شهرًا، ونالت تصنيفًا ائتمانيًا مرتفعًا قدره AA+ من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.
أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 462 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA-، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 263 مليون جنيه، بفترة استحقاق تصل إلى 48 شهرًا، وبحصولها على تصنيف A.
محفظة الشركة تخطت 7 مليارات جنيه
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أكد هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، أن هذا النجاح يعكس ثقة السوق والمستثمرين في قوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وأوضح أن محفظة الشركة تخطت 7 مليارات جنيه، مع خطة لزيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام.
كما أشار إلى أن الشركة وقّعت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2025، 55% منها موجهة للقطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه، وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
من جانبه، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) في سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار، مشددًا على أنه يُمثل خطوة جديدة تعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويلية متكاملة عبر أدوات سوق الدين. وأكد أن النجاح المتكرر في تنفيذ مثل هذه الإصدارات يكرّس مكانة سي آي كابيتال كأحد أبرز الفاعلين في سوق أدوات الدين المحلي.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، أن هذا الإصدار يجسد الثقة المتزايدة من شركات التأجير التمويلي في أدوات سوق الدين كوسيلة تمويل فعالة.
نسبة التغطية 200%
كما أشار إلى الإقبال القوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 200%، مما يعكس مكانة سي آي كابيتال السوقية وقدرتها على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين، إلى جانب الأداء القوي لمحافظ "التعمير للتأجير التمويلي".
جدير بالذكر أن سي آي كابيتال لعبت دور المستشار المالي والمنسق والمروج ومدير الإصدار في هذه الصفقة، فيما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وقام مكتب الدريّني وشركاه بدور المستشار القانوني.