بتغطية 27 مرة.. بنك القاهرة يجمع 36.3 مليار جنيه بأكبر طرح عام أولي بتاريخ البورصة

سجل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية إقبالًا قويًا من المستثمرين، بعدما بلغت قيمته الإجمالية 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 648 مليون دولار، ليصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ سوق المال المصرية، وفقًا لبيانات شركة سي آي كابيتال.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، فيما وصلت طلبات المستثمرين إلى نحو 255 مليار جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 7 مرات.

وشمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم، تمثل 45% من رأسمال البنك، موزعة بين شريحة الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين بنسبة 95%، وشريحة الطرح العام للأفراد بنسبة 5%.

تغطية الطرح الخاص 6 مرات وطلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه

بلغت طلبات الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، مقابل طرح 6.52 مليار سهم، بمعدل تغطية وصل إلى 6 مرات، وارتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وفقًا للبيانات المعلنة.

وبحسب سي آي كابيتال، استحوذت الشركة على نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما مثلت الطلبات التي استقطبتها 64% من إجمالي التخصيصات.

الطرح العام للأفراد يسجل تغطية 27 مرة

على مستوى شريحة الطرح العام، ارتفع معدل التغطية إلى 27 مرة بنهاية فترة الاكتتاب، بعدما تلقت الشريحة أوامر شراء لنحو 9.29 مليار سهم، مقابل 343.1 مليون سهم مخصصة للأفراد.

وبلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة وفق سعر الطرح النهائي نحو 80.83 مليار جنيه.

التزامات استثمارية بقيمة 460 مليون دولار

وقالت سي آي كابيتال إنها قادت بشكل حصري تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وهو ما ساهم في زيادة حجم الطرح المستهدف من 30% إلى 45% من رأسمال البنك.

وبلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات استثمارية شملت Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وتولت شركتا سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس إدارة الطرح، حيث قامت سي آي كابيتال بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، فيما شاركت إي إف جي هيرميس في إدارة العملية والتنسيق الدولي.

بدء التداول على أسهم بنك القاهرة

بدأ التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يوم 2 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول «BQDC»، في أعقاب إتمام الطرح الذي شمل بيع 45% من رأسمال البنك، مع احتفاظ بنك مصر بحصة 55%، وفقًا للبيانات المعلنة عن بدء التداول.

ويُشار إلى أن الطرح يمثل بيعًا لأسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال بنك القاهرة؛ وبالتالي فإن حصيلة البيع لا تمثل تمويلًا جديدًا دخل مباشرة إلى البنك