"راية المالية" تعلن إتمام توريق سندات بقيمة 928 مليون جنيه

أعلنت شركة راية المالية القابضة، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، عن نجاح إحدى شركاتها التابعة، شركة راية المالية للاستثمارات – المالكة لنسبة 76% من شركة أمان القابضة – في إتمام إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون جنيه مصري، وذلك من خلال شركة أمان للتوريق لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، في إطار البرنامج الثاني لصفقات التوريق الخاصة بالمجموعة. 

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أن عملية التوريق الجديدة تأتي في ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 431 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، في حين سجلت الشريحة الثانية قيمة 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق اثني عشر شهرًا، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 191 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وعشرين شهرًا. 

اقرأ أيضًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

وحصلت كل من الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف ائتماني (Prime 1) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف للسندات قصيرة الأجل في السوق المصري، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف ائتماني A– من نفس الوكالة، وهو مايؤكد قوة المحفظة الائتمانية لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي واستقرار تدفقاتها النقدية. 

سي آي كابيتال تولت مهام المستشار المالي

وأشارت الشركة إلى أن شركة سي آي كابيتال تولت مهام المستشار المالي، ومدير ومروج الإصدار والمنسق العام للصفقة، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية دور المراقب المالي للإصدار. 

وأكدت راية المالية القابضة أن هذا الإصدار يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة عبر أدوات الدين، إضافة إلى دعم قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد توسعًا مستمرًا داخل السوق المصري، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير أدوات التمويل غير المصرفي. 

قد يعجبك.. "بيراميدز للفنادق" تعلن عن زيادة رأس مالها إلى 35 مليار دولار

ويتوقع محللي الأسواق المالية، أن تسهم صفقة التوريق الجديدة في تحسين المؤشرات المالية لشركة أمان القابضة وزيادة قدرتها على تمويل شرائح جديدة من العملاء خلال العام المقبل.