«ثروة للتوريق» تغلق الإصدار 46 لسندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه
أعلنت شركة ثروة للتوريق، الذراع المتخصصة في سوق أدوات الدين التابعة لمجموعة كونتكت المالية، عن إغلاق الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2025.
تصنيف ائتماني قوي للإصدار
وفقا للبيان الصادر عن الشركة، حظي الإصدار السادس والأربعون بسندات التوريق بتصنيف ائتماني قوي من شركة "ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين".
وقد تم منح التصنيفات التالية للشرائح الثلاث التي تختلف في آجالها: AA+ وAA وA. تتراوح آجال هذه الشرائح بين 13 و60 شهراً.
المحفظة الضامنة للإصدار
بلغت المحفظة الضامنة لهذا الإصدار نحو 1.940 مليار جنيه، وقد حصلت على تصنيف جدارة ائتمانية من نوع (A-). وتعد هذه التصنيفات من أعلى الدرجات الائتمانية الممنوحة لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مما يعكس قوة وثقة المستثمرين في المحفظة.
دور مجموعة كونتكت المالية
قامت مجموعة كونتكت المالية بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، حيث عملت على ضمان تغطية الإصدار بشكل كامل.
وأضاف البيان أن الإصدار حظي بدعم واسع من كبريات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي لشركة ثروة.
دور المؤسسات المالية المشاركة
شارك في ترويج وضمان تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك التجاري الدولي CIB، وبنك العربي الأفريقي الدولي، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (saib) وعدد من صناديق الاستثمار والمحافظ المدارة بواسطة شركات إدارة الأصول في عملية التغطية.
دور الأطراف القانونية والمحاسبية
قام بنك التجاري الدولي CIB بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، بينما تولى مكتب "علي الدين وشاحي (ALC)" دور المستشار القانوني للإصدار. كما قام مكتب "KPMG حازم حسن" بدور مراقب حسابات الإصدار، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية في العملية.
إجمالي قيمة الإصدارات المحالة لشركة ثروة
مع إغلاق هذا الإصدار، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق التي قامت بها شركة ثروة للتوريق لتصل إلى نحو 35.3 مليار جنيه. وهذه الإصدارات تضم محافظ متنوعة تم إحالتها من مجموعة شركات كونتكت للتمويل، والتي تشمل قطاعات السيارات، التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى محافظ عقارية منفصلة تم إحالتها من شركات التطوير العقاري في مصر. وبالتالي، قامت الشركة بإصدار 10 إصدارات متنوعة حتى الآن.
تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية
من جانبه، قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، «إن إتمام الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق وما حصل عليه من تصنيف ائتماني قوي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية».
وأضاف: "إن توجيه استثمارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية نحو محفظتنا يعكس صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لنا، ويمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء".