سي آي كابيتال تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 2.21 مليار جنيه لصالح حالا

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة كابيتال للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار جنيه، وذلك في إطار تنشيط سوق أدوات الدين غير المصرفية في مصر.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الإصدار جاء مدعومًا بمحفظة حقوق مالية محالة من شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، التي قامت بدور المحيل ومنشئ المحفظة، في خطوة يؤكد التوسع في استخدام أدوات التوريق لتمويل الأنشطة الاستهلاكية.

قيمة الإصدار

وتضمن الإصدار شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.53 مليار جنيه، وبفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من ميريس، وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع من الجدارة الائتمانية.

وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 686 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، بما يؤكد جودة المحفظة الائتمانية وتنوع مصادر السداد.

وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، إلى جانب الترويج للاكتتاب، في حين تولى مكتب معتوق بسيوني مهام المستشار القانوني، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراقب المالي.

تعد سندات التوريق من الأدوات التمويلية المهمة التي تتيح للشركات تحويل الأصول المالية المستقبلية إلى سيولة فورية، بما يدعم خطط التوسع ويعزز قدرة الشركات على تمويل أنشطتها.

إقرأ أيضًا.. البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات وتداولات تتجاوز 3.4 مليار جنيه

ويشهد سوق التوريق في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بزيادة الطلب على حلول التمويل غير التقليدية، خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا في السوق المحلي.

مؤشرات البورصة

ومن جهة آخري، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 47,614 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% مسجلًا نحو 12.904 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 17.987 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات بعد مرور ساعتين من الجلسة نحو 3.4 مليار جنيه، مع تداول أكثر من مليار سهم من خلال تنفيذ 82.784 عملية، في إشارة إلى نشاط ملحوظ وسيولة مرتفعة داخل السوق.